2017年中國(guó)幼兒園數(shù)量、在園人數(shù)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2017年是國(guó)家實(shí)施第三期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃的開局之年，是《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要》關(guān)于普及和推進(jìn)學(xué)前教育的關(guān)鍵之年，同時(shí)也是學(xué)前教育由外延式規(guī)模發(fā)展向內(nèi)涵式質(zhì)量建設(shè)過渡的重要時(shí)期。
中國(guó)教育部門根據(jù)在園學(xué)生人數(shù)除以戶籍所在三周歲以上六周歲以下適齡兒童總?cè)藬?shù)，獲得的數(shù)據(jù)稱為“毛入園率”。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》，2015年學(xué)前三年毛入園率應(yīng)達(dá)到62%。實(shí)際上，2015年在園人數(shù)達(dá)到4264.83萬人，學(xué)前三年入園率已達(dá)75%。2009-2015年在園人數(shù)增速持續(xù)，預(yù)計(jì)2020年學(xué)前三年毛入學(xué)率將達(dá)到90%-95%。
《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)
全國(guó)幼兒園在園人數(shù)(萬)及學(xué)前三年毛入學(xué)率(%)
根據(jù)教育部全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2015年中國(guó)共有22.37萬所幼兒園，其中民辦幼兒園14.64萬所，占比65.4%。
根據(jù)2007-2015年幼兒園統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)
詳情↓
1)民辦幼兒園占比先升后降，2007-2011年，民辦幼兒園占比從60%上升到69%，隨后開始緩慢回落。背后的原因我們認(rèn)為是：隨著第一期(2011-2013年)學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施和《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的頒布，公辦園數(shù)量由下降轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙�，民辦園占比有所下降。
2)民辦幼兒園在園人數(shù)占比達(dá)54%，并且該比例持續(xù)以每年1到2個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。
3)2007年-2015年，民辦幼兒園數(shù)量平均每年增長(zhǎng)0.86萬所，2015年較2014年增長(zhǎng)0.71萬所，假設(shè)“0.71萬所”的增速持續(xù)，2020年中國(guó)民辦幼兒園有望達(dá)到18.19萬所。
2008-2015年民辦幼兒園數(shù)量
2008-2015年民辦幼兒園在園人數(shù)
根據(jù)2015年幼兒園數(shù)量和在園人數(shù)測(cè)算，中國(guó)幼兒園的平均規(guī)模為191人/所。假設(shè)平均規(guī)模保持在191人/所不變，按照之前對(duì)在園人數(shù)的估計(jì)，2020年將需要約29.18萬所幼兒園。
學(xué)費(fèi)方面，公辦園和民辦園差距較大。根據(jù)我們對(duì)上海、杭州、蘭州、棗莊、玉溪等城市教育部門公開披露的公辦園保育費(fèi)數(shù)據(jù)的梳理，發(fā)現(xiàn)公辦園的收費(fèi)中樞普遍在150元-250元/月，且與城市消費(fèi)水平、收入水平無明顯關(guān)聯(lián)，公辦園保育費(fèi)是同檔次民辦園的1/10-1/3。實(shí)際收費(fèi)過程中，疊加餐費(fèi)、學(xué)習(xí)用品費(fèi)、保管費(fèi)等費(fèi)用，公辦園的'總體收費(fèi)一般達(dá)到600-1200元/月，仍僅為同檔次民辦園的1/3-1/2。
2015 年至2020 年中國(guó)幼兒園數(shù)量需求預(yù)計(jì)
學(xué)費(fèi)方面，公辦園和民辦園差距較大。根據(jù)我們對(duì)上海、杭州、蘭州、棗莊、玉溪等城市教育部門公開披露的公辦園保育費(fèi)數(shù)據(jù)的梳理，發(fā)現(xiàn)公辦園的收費(fèi)中樞普遍在150元-250元/月，且與城市消費(fèi)水平、收入水平無明顯關(guān)聯(lián)，公辦園保育費(fèi)是同檔次民辦園的1/10-1/3。實(shí)際收費(fèi)過程中，疊加餐費(fèi)、學(xué)習(xí)用品費(fèi)、保管費(fèi)等費(fèi)用，公辦園的總體收費(fèi)一般達(dá)到600-1200元/月，仍僅為同檔次民辦園的1/3-1/2。
公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)梳理
另外，我們發(fā)現(xiàn)，自2011年大規(guī)模擴(kuò)張公辦園數(shù)量開始，公辦園平均在園人數(shù)呈大幅下降趨勢(shì)，根本原因在于國(guó)家大力推廣公辦園和普惠園的目的在于提升學(xué)前三年毛入園率，不考慮經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，注重新建幼兒園覆蓋空白學(xué)區(qū)。而民辦園更好地滿足高質(zhì)量、差異化的教育需求，對(duì)家長(zhǎng)的吸引力越來越大，民辦園平均人數(shù)的上升也是幼教消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)佐證。我們判斷，2020年之前公辦園數(shù)量仍將保持快速增長(zhǎng)，填補(bǔ)空白區(qū)域，但平均在園人數(shù)下降的趨勢(shì)也將保持，而民辦園數(shù)量增長(zhǎng)速度或?qū)⒗^續(xù)慢于公辦園，但平均在園人數(shù)將保持增長(zhǎng)。
公辦園和民辦園平均規(guī)模
近兩年隨著資本的涌入，一些大型連鎖幼教機(jī)構(gòu)正在加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)以威創(chuàng)股份(紅纓教育、金色搖籃)為代表迅速擴(kuò)大加盟園所數(shù)量，同時(shí)國(guó)外的優(yōu)質(zhì)幼教品牌也相繼進(jìn)入中國(guó)。
中國(guó)國(guó)內(nèi)主要連鎖幼兒園情況一覽(部分)
部分國(guó)外高端幼教品牌進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)情況
根據(jù)收費(fèi)情況以及市場(chǎng)認(rèn)可度，我們將幼兒園劃分為五個(gè)類型：超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。
超高端幼兒園：收費(fèi)7000元/月以上幼兒園，以國(guó)際學(xué)校中的幼兒園為主，如德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校的幼兒園，哈羅國(guó)際學(xué)校、使館國(guó)際學(xué)校幼兒園等，其中相當(dāng)一部分是面向外籍人員子女的幼兒園;
高端幼兒園：收費(fèi)3000元/月-7000元/月，主要分布在一二線城市，如馬榮幼兒園、匯佳幼兒園(部分園所)、協(xié)和幼兒園均屬于此類;
中端幼兒園：可以分為1200-2000/月，2000-3000/月兩個(gè)檔次，在二三線城市屬中等收費(fèi)，在四五線城市屬于價(jià)格較高的定位;
普惠性幼兒園和公辦園：收費(fèi)一般在1200元以下，在辦學(xué)條件上合乎一定的規(guī)范，保育教育質(zhì)量比較有保障;
低端幼兒園：收費(fèi)低于1200元以下，主要在四五線城市和農(nóng)村，因當(dāng)?shù)貓?chǎng)地和人員成本不高，多數(shù)也可以同樣具備基本的設(shè)施條件，但缺乏嚴(yán)格的課程體系和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
如果站在中產(chǎn)階級(jí)群體的視角，收費(fèi)3000左右的幼兒園可能算不上高端園，收費(fèi)7000左右/月的是否可算在超高端的范疇也存疑。但如果從全國(guó)、全民的視角出發(fā)，收費(fèi)3000元-7000元/月已經(jīng)屬于非常昂貴的幼兒園，就讀于這類幼兒園幼兒的比例很低，已經(jīng)屬于高端教育的范疇。因此我們綜合考慮國(guó)情，將幼兒園分為超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。
上海部分超高端幼兒園學(xué)費(fèi)及教學(xué)情況
群體的視角，收費(fèi)3000左右的幼兒園可能算不上高端園，收費(fèi)7000左右/月的是否可算在超高端的范疇也存
高端幼兒園的家長(zhǎng)一般愿意在孩子教育上付出更高的金錢成本，同時(shí)也會(huì)愿意為孩子教育付出更高的通勤成本(包括通勤的時(shí)間成本和金錢成本)，因此高端幼兒園的服務(wù)半徑高于中低端幼兒園。根據(jù)草根調(diào)研，中低端幼兒園覆蓋的服務(wù)半徑在2-3公里，高端園覆蓋的服務(wù)半徑可以達(dá)到3-5公里�？紤]到幼兒園的服務(wù)半徑較小，以及幼兒園擴(kuò)張受政府規(guī)劃限制，存量中低端幼兒園一般不會(huì)受到普惠園的直接競(jìng)爭(zhēng)，但普惠園的高增速會(huì)對(duì)中低端園的擴(kuò)張產(chǎn)生影響。
1)從中產(chǎn)階級(jí)幼教消費(fèi)升級(jí)的角度，高端園的需求增長(zhǎng)將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間;
2)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的高端園的盈利能力高于穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的中低端園;
3)高端園用戶的增值服務(wù)空間更大;
4)高端園的管理和教學(xué)人才稀缺，所需辦學(xué)投入、戰(zhàn)略眼光和管理能力要求更高，因 此也具備更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
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